Ce service sert d’abord à s’assurer que tout est mit en place (documents et protections) en cas d’un décès prématuré, d’une inaptitude, d’une invalidité ou maladie grave, suite à la révision et changement de la situation du client, s’il y a lieu. Cela sert aussi à évaluer toutes les couvertures actuelles du client dans le but de valider si elles satisfont aux nouveaux besoins et objectifs définis lors de la planification. Ainsi, s’il y a lieu, nous faisons des recommandations à cet effet afin d’intégrer le tout au bon fonctionnement de la planification déterminée.
Chez Planifia, nous travaillons conjointement avec MICA Services Financiers, donc, les documents préparés pour vous y sont acheminés. Divers formulaires médicaux et questionnaires devront être remplis, au besoin.
Documentation de l’AMF