Le processus PIFAC® se termine par le service de comptabilité. À ce stade-ci, le technicien prend les données comptables du client afin de préparer les déclarations fiscales. Par la suite, le dossier est révisé et analysé par le planificateur afin de s’assurer que cela correspond aux objectifs et planification convenus. Des recommandations peuvent être proposées en cours d’étape, en lien avec les produits financiers, afin de diminuer l’impôt à payer dans l’année en cours et dans le futur.
Une fois terminé, le client est rencontré pour la remise du dossier et la signature des déclarations et des différents formulaires d’autorisation. De plus, tout au long de l’année, le client peut faire appel à ce service pour faire des simulations fiscales afin de lui permettre de prévoir à l’avance le résultat de ses déclarations et prendre les mesures qui peuvent être prises pour diminuer le montant à payer ou augmenter le remboursement auquel il a droit.
De par son expertise en planification financière et fiscale pour l’immobilier et l’entreprise, Planifia possède les connaissances nécessaires pour supporter le client dans l’évolution de ses finances. De plus, en cas de fiscalité plus complexe, nous sommes en mesure de vous introduire à une équipe externe d’experts en fiscalité afin de maximiser votre structure financière et fiscale.