L’étape de planification permet à l’équipe Planifia d’avoir une vision globale de la situation financière du client et de proposer des actions concrètes visant une ou plusieurs sphères du processus PIFAC® qui permettra l’atteinte des objectifs à atteindre.
Ce service comprend donc la prise d’informations auprès du client et l’analyse de sa situation financière.
Suite à l’analyse préliminaire de la situation et de l’identification des objectifs à atteindre, une offre de services PIFAC® est proposée. Cette offre présente l’état de la situation avec l’ensemble des avenues possibles pour une prise de décision optimale dans le but d’atteindre les objectifs et de répondre aux besoins. Cette offre prend la forme d’un forfait, tel que :
- Forfait Personnel PIFAC®
- Forfait Immobilier PIFAC®
- Forfait Entreprise PIFAC®
- Forfait Structure légale et fiscale PIFAC®
- Forfait Comptabilité PIFAC®
- Forfait Globale 4
- Forfait Globale 3